Một cách để cải thiện năng suất của đội ngũ bán hàng là theo dõi hiệu suất bằng cách sử dụng các báo cáo để tối ưu hóa. Tuy nhiên, việc lập báo cáo bán hàng thủ công tốn nhiều thời gian và có thể trở nên quá tải. Mặt khác, việc tạo báo cáo bán hàng với Pipedrive không hề khó. Bạn có thể dựa vào các khả năng tích hợp sẵn của nền tảng và nhiều tích hợp khác nhau để có được những thông tin chi tiết cần thiết.
Báo cáo bán hàng cung cấp những thông tin chi tiết quan trọng giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để tối ưu hóa quy trình bán hàng. Bài viết này làm rõ cách bảng điều khiển báo cáo bán hàng của Pipedrive phục vụ mục đích này. Bạn cũng sẽ tìm hiểu thêm về các công cụ phân tích của bên thứ ba để tự động hóa báo cáo bán hàng.
Tại Sao Chọn Pipedrive Để Lập Báo Cáo Bán Hàng?
Pipedrive là CRM được người dùng đánh giá số 1, nhờ các tính năng tiện lợi của nó. Các khả năng báo cáo tích hợp sẵn để quản lý bán hàng Pipedrive tương đối đơn giản để sử dụng. Dưới đây là một số lợi ích cho người dùng:
Ưu Điểm Của Báo Cáo Pipedrive
Báo Cáo Có Thể Tùy Chỉnh
Bạn có thể tùy chỉnh trường bạn thấy trong báo cáo bán hàng để đáp ứng nhu cầu của mình. Bạn cần đánh giá các số liệu từ tuần trước để so sánh với một tuần khác? Thật dễ dàng để điều chỉnh khoảng thời gian mà bạn muốn tạo báo cáo. Bạn có thể hiển thị dữ liệu chính xác mà bạn cần bằng cách áp dụng các bộ lọc tùy chỉnh cho bất kỳ báo cáo nào.
Truy Cập Các Chỉ Số Quy Trình Bán Hàng
Người dùng có thể tính toán các chỉ số hiệu suất quan trọng giúp họ hiểu liệu chiến lược hiện tại của họ có hiệu quả hay không, tất cả đều từ bên trong Pipedrive. Ví dụ: bạn có thể xem số lượng giao dịch mới được thêm vào, tuổi giao dịch trung bình, số lượng giao dịch đang mở và tỷ lệ chuyển đổi từ giai đoạn này sang giai đoạn khác cho tất cả các giao dịch của bạn.
Báo Cáo Trực Quan Rõ Ràng
Nền tảng Pipedrive cung cấp các bản trình bày rõ ràng trong các báo cáo trực quan của nó. Các báo cáo bán hàng bao gồm các bảng ngắn gọn và biểu đồ hấp dẫn giúp bạn hiểu đội ngũ của bạn đang hoạt động như thế nào. Sử dụng báo cáo của Pipedrive để so sánh kết quả của từng cá nhân, tìm ra các lĩnh vực cần cải thiện và nắm bắt các số liệu thống kê như tỷ lệ chuyển đổi.
Mẫu Báo Cáo Có Sẵn
Truy cập các mẫu báo cáo có sẵn tập trung vào các chỉ số quan trọng. Điều này giúp việc theo dõi mục tiêu, tạo, điều chỉnh và lọc các bảng điều khiển bán hàng trực quan trở nên dễ dàng. Với phần mềm báo cáo bán hàng hàng ngày, việc theo dõi hiệu suất của nhóm của bạn và tái tạo các mô hình chiến thắng có thể là một hành động chỉ bằng một cú nhấp chuột.
5 Loại Báo Cáo Bán Hàng Pipedrive
Các báo cáo bán hàng khác nhau thu thập thông tin chi tiết từ nhiều điểm tiếp xúc trong phễu bán hàng. Pipedrive cho phép bạn tạo các loại báo cáo quản lý bán hàng Pipedrive sau đây.
Báo Cáo Doanh Thu Theo Nhân Viên Bán Hàng
Báo cáo này tập trung vào số lượng doanh thu mà mỗi thành viên trong nhóm bán hàng đã tạo ra. Thông tin như vậy rất hữu ích như một chỉ số hiệu suất và cho phép bạn giúp đỡ những người đang tụt lại phía sau mục tiêu cá nhân của họ.
Báo cáo này thường chứa:
- Chỉ tiêu
- Mục tiêu bán hàng
- Phần trăm đóng góp vào doanh thu của nhóm
- Số lượng giao dịch đã chốt
- Số lượng giao dịch bị mất
Báo Cáo Tỷ Lệ Chuyển Đổi
Báo cáo cần thiết này đo lường tỷ lệ phần trăm giao dịch thắng so với tỷ lệ phần trăm giao dịch bị mất trong một khoảng thời gian nhất định. Nó rất hữu ích trong việc hiểu liệu nỗ lực của đội ngũ bán hàng có tạo ra kết quả hay không.
Báo Cáo Tỷ Lệ Mất Theo Giai Đoạn Bán Hàng
Thật không may, các doanh nghiệp thường mất các giao dịch gần đến giai đoạn chốt. Báo cáo này làm nổi bật các giao dịch đang bị mất ở giai đoạn nào nhiều nhất. Điều này giúp bạn lập chiến lược và đảm bảo nhiều giao dịch được chốt hơn ở mỗi giai đoạn của hành trình bán hàng.
Báo Cáo Độ Dài Chu Kỳ Bán Hàng Trung Bình
Đội ngũ bán hàng của bạn mất bao lâu để chốt một giao dịch? Báo cáo này trả lời câu hỏi này, cho phép bạn xác định thời gian tối ưu để theo dõi khách hàng. Nó cũng sẽ giúp bạn theo dõi hiệu suất, tìm hiểu xem bạn đang cải thiện hay cần điều chỉnh cách tiếp cận của mình để đáp ứng các mục tiêu bán hàng đã đặt ra.
Báo Cáo Thời Gian Tồn Đọng Của Khách Hàng Tiềm Năng
Báo cáo này trình bày chi tiết về các hình thức giao tiếp giữa nhân viên bán hàng và khách hàng tiềm năng. Bạn có thể truy cập thông tin chi tiết như ngày liên hệ cuối cùng và kết quả của mỗi lần tương tác. Bạn có thể sử dụng những quan sát cần thiết này để đảm bảo khách hàng tiềm năng nhận được giá trị từ nhân viên bán hàng ở mỗi giai đoạn của phễu bán hàng.
Cách Tự Động Hóa Báo Cáo Bán Hàng Trong Pipedrive
Tự động hóa báo cáo bán hàng Pipedrive khá đơn giản. Các nhóm bán hàng có thể tận dụng một số tích hợp của bên thứ ba để đơn giản hóa việc tạo báo cáo. Bạn có thể tự động hóa việc thu thập dữ liệu bằng cách tận dụng các công cụ báo cáo bán hàng tự động.
Tận dụng các tích hợp giúp bạn:
- Xuất dữ liệu từ các nguồn và kiểm tra xem nó có chính xác không
- Đối chiếu hoặc thông báo cho bạn về các lỗi trong dữ liệu
- Phân tích, định dạng và phân phối dữ liệu.
Hơn nữa, bạn nên kết nối công cụ phân tích dữ liệu bán hàng với hệ thống CRM của mình. CRM đã có sẵn các báo cáo bán hàng sẵn sàng sử dụng cho các chỉ số bán hàng quan trọng mà bạn có thể sử dụng làm mẫu. Tích hợp sẽ cho phép bạn mở rộng phạm vi báo cáo khi yêu cầu của bạn thay đổi.
Bạn có biết?
Nhân viên phát triển bán hàng (SDR) hiện phải thực hiện nhiều lần tiếp xúc hơn cho mỗi khách hàng tiềm năng và làm cho những lần tiếp xúc đó trở nên phù hợp và cá nhân hóa hơn. Phải mất 18 lần quay số để kết nối với người mua. Chỉ có 23,9% email bán hàng được mở.
8 Ứng Dụng & Công Cụ Để Tạo Báo Cáo Bán Hàng Tốt Nhất Trong Pipedrive CRM
Pipedrive Marketplace cung cấp cho các doanh nghiệp nhiều giải pháp đáng tin cậy tương thích với phần mềm CRM. Một số công cụ báo cáo bán hàng hàng đầu bao gồm:
Sales Dashboards & Analytics by Dear Lucy
Đây là một giải pháp phân tích doanh thu và bán hàng tinh vi và thân thiện với người dùng dành cho các nhóm muốn kiểm soát dự đoán doanh thu và bán hàng của họ. Ứng dụng này cho phép bạn tạo bảng điều khiển doanh thu và bán hàng Pipedrive bằng cách sử dụng thư viện KPI bán hàng phong phú của nó. Thêm các trường và bộ lọc tùy chỉnh để so sánh các số liệu của nhân viên bán hàng, sản phẩm hoặc phân khúc.
PandaDoc Proposals & eSignatures
Ứng dụng tự động hóa tài liệu này hợp lý hóa việc tạo, phê duyệt và ký điện tử các đề xuất và hợp đồng. Nó cho phép bạn theo dõi trạng thái tài liệu mà không cần rời khỏi Pipedrive. Sử dụng phân tích tài liệu, bạn có thể chọn thời điểm tốt nhất để theo dõi, hiển thị cách người tiêu dùng của bạn phản ứng với từng tài liệu.
Quarte
Ứng dụng dự báo doanh thu này tạo ra các dự đoán tự động trong vài phút bằng cách sử dụng dữ liệu bán hàng Pipedrive. Nó cho phép bạn phát triển một dự báo chính xác hơn và kiểm soát nhiều hơn dữ liệu bán hàng của bạn.
Skyvia
Nền tảng tích hợp này kết nối Pipedrive với tất cả các ứng dụng đám mây, cơ sở dữ liệu và tệp phẳng phổ biến. Bạn có thể sử dụng nó để sao lưu và khôi phục dữ liệu Pipedrive của mình.
Ringostat
Dịch vụ này phân tích các cuộc gọi điện thoại để tạo báo cáo. Nó giúp xác định hiệu quả của các kênh quảng cáo và theo dõi hoạt động của bộ phận bán hàng.
SyncHub
Ứng dụng này kết nối các công cụ báo cáo và bảng điều khiển của bạn với dữ liệu Pipedrive theo thời gian thực. Thay vì xuất CSV hoặc sao chép/dán, bạn có thể hợp nhất dữ liệu của mình theo thời gian thực vào một kho dữ liệu an toàn. Chỉ cần kết nối công cụ báo cáo ưa thích của bạn (chẳng hạn như PowerBI, Tableau hoặc thậm chí Microsoft Excel) và tạo bảng điều khiển và thông tin chi tiết bạn cần để giúp tổ chức của bạn phát triển.
Graphy
Nền tảng trực quan hóa dữ liệu này giúp tạo các bản trình bày dữ liệu rõ ràng mà nhóm có thể truy cập được. Nó có thể được liên kết với việc sử dụng Pipedrive của nhóm bạn và các nguồn dữ liệu khác như Google Analytics, Stripe và PostgreSQL. Nó nhanh chóng, thanh lịch và hợp tác.
Pointagram
Ứng dụng này trò chơi hóa các mục tiêu của nhóm bạn để theo dõi và tăng động lực. Bạn có thể giới thiệu các cuộc thi giải trí dựa trên mục tiêu riêng của mình để tăng cường sự gắn kết của nhóm.
Cách SAMI Có Thể Giúp Bạn Tự Động Hóa Quy Trình Báo Cáo Bán Hàng Của Bạn
SAMI là một chuyên gia về Tự động hóa & AI và giúp các doanh nghiệp tìm ra công cụ báo cáo bán hàng tốt nhất để bổ sung cho CRM của họ. Thay vì bỏ lỡ những thông tin chi tiết có giá trị, bạn được đảm bảo tìm thấy các công cụ báo cáo bán hàng hiệu quả sẽ phù hợp với tổ chức của bạn.
Pipedrive tích hợp với một số phần mềm báo cáo tốt nhất. Đội ngũ của chúng tôi giúp bạn tìm ra giải pháp tự động hóa tốt nhất cho nhu cầu của bạn. Hơn nữa, chúng tôi cũng chuyên về tư vấn và thiết lập tích hợp Pipedrive cho các tự động hóa thông minh có giá trị khác.
Cách tiếp cận tùy chỉnh để thiết lập tự động hóa báo cáo bán hàng Pipedrive sẽ giúp bạn tối đa hóa kết quả bán hàng của mình.
Kết Luận
Báo cáo bán hàng rất quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp. Nó giúp bạn theo dõi các mục tiêu bán hàng của mình và tìm ra nhiều cơ hội hơn để tối ưu hóa. Sử dụng bảng điều khiển Pipedrive để cải thiện các cuộc họp bán hàng, đảm bảo mọi người hiểu những gì họ cần làm để tăng doanh số. Liên hệ SAMI ngay hôm nay để tìm các tích hợp phù hợp cho tự động hóa báo cáo bán hàng của bạn.
Công ty Công nghệ số SAMI tự hào cung cấp các giải pháp tự động hóa AI tiên tiến, giúp doanh nghiệp Việt Nam tối ưu hóa quy trình bán hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí!
Hotline: 0818002248
Zalo OA: https://zalo.me/4611442790332960829
Website: https://samiditech.vn/ai-automation/
